Nidavellir , das Zwergenreich, wird durch den Drachen Fafnir bedroht. Als ehrwürdige Elvalande wurden die Spielenden vom König auserwählt, um die mächtigste Streitmacht zu erstellen, um den Drachen zu besiegen. Dazu durchstreifen die Spielenden jede Taverne des Königreichs, um die geschicktesten Zwerge anzuheuern und die angesehensten Held*innen zu rekrutieren. Dazu bieten die Spielenden in jeder Runde eine Münze für jede Taverne in Nidavellir . In absteigender Reihenfolge wählen sie dann eine Karte von der Taverne aus. Ist es eine Zwergenkarte, fügen sie diese zu Ihrer Armee hinzu. Jede Zwergenklasse hat dabei ihre eigene Wertungsart: Schmied, Jäger, Krieger, Entdecker und Minenarbeiter. Durch geschickte Rekrutierung können die Spielenden außerdem einen mächtigen Held*innen für ihre Armee gewinnen. Außerdem können die Spielenden den Wert Ihrer Goldmünzen dank des cleveren "Münzaufwertungsystems" steigern und das Beste aus den anderen Elvalanden herausholen, zum Beispiel indem sie eine Subventionskarte nehmen oder mit ihrer 0er-Münze bieten.